保護高齡金融消費者 雙箭齊發

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金管會請相關公會訂定的會員機構與高齡客戶往來自律規範,所適用的高齡客戶爲現行老人福利法第2條規定65歲以上之自然人,其保護重點有三,第一是確實評估高齡族羣的金融需求,透過更多的客戶瞭解、觀察及諮詢來進行考量。

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第二是考慮高齡客戶之特殊需要,在客戶服務的提供過程、商品開發流程,納入更多的整體性考量。第三是加強商品推介及銷售過程,透過KYC、KYP及適合度分析,建立控管措施與風險管理機制,向高齡客戶推介適合當事人風險屬性及承受能力的金融服務。

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信託公會表示,信託公會積極配合主管機關強化高齡金融保護的措施,已將公平待客原則及公平對待高齡客戶的相關要求,納入信託業從業人員的教育訓練課程,以深化信託業的認知及協助其落實執行。

另外也加強推動「高齡金融規劃顧問師」認證制度,來培訓信託從業人員、長照產業相關的從業人員及服務高齡相關的專業人員,能具備照護高齡者所需的完整觀念。

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